Амакава Харуто бол таван жилийн өмнө алга болсон бага насны найзтайгаа уулзахаасаа өмнө амиа алдсан залуу юм. Рио бол ядуусын хороололд амьдардаг хүү бөгөөд таван настай байхад нь нүдэн дээр нь хөнөөсөн ээжийнхээ өшөөг авахыг хүсдэг.
Дэлхий ба өөр ертөнц. Шал өөр ар тал, үнэт зүйлтэй хоёр хүн. Яагаад ч юм Харутогийн үхэх ёстой байсан дурсамж, зан чанар Риогийн биед дахин амилдаг. Хоёулаа дурсамж, зан чанараа нэгтгэж байгаад эргэлзэж байх хооронд Рио (Харуто) энэ шинэ ертөнцөд амьдрахаар шийдэв.
Харутогийн дурсамжуудтай зэрэгцэн Рио үл мэдэгдэх “онцгой хүчийг” сэрээдэг бөгөөд түүнийгээ сайн ашиглаж чадвал илүү сайхан амьдрах боломжтой юм шиг санагддаг. Гэхдээ үүнээс өмнө Рио өөрийн амьдардаг Бертрамын хаант улсын хоёр гүнж болох хүн хулгайлахтай таарчээ.
Рио гүнжүүдийг аврагдсаны дараа баян, хүчирхэг хүмүүсийн сургууль болох Рояал академид тэтгэлэг олгодог. Язгууртны сургуульд ядуу өнчин байх нь туйлын жигшүүртэй газар болж хувирдаг.
