1-р боть: Инээж буй цус сорогч.
Цус сорогч болон амилсан бяцхан хүү аймшигтай харгис хэрцгий үйлдлүүдийг үйлдэж байхад түүний эргэн тойрон дахь хот бүх гажуудлыг харуулж байна. Насанд хүрэгчид эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж, хөвгүүд доройтож, зорилгодоо хүрэхийн тулд боломжтой бүх арга хэрэгслийг ашиглан бага зөн совингоо сулруулдаг. Ойлгомжтой, эсэргүүцэж чадахгүй байгаа хүн өөрчлөгдөх эсвэл галзуурах аюултай. Тэгэхээр аль нь жинхэнэ аймшиг вэ? Өөрийгөө тэжээхийн тулд хүн алж байгаа цус сорогч уу, эсвэл нийгэмд нуугдаж буй мөлхөж буй өвчин нь анзаарагдахгүй аажим аажмаар завхруулдаг уу?
2-р боть: Диваажин.
Нэгдүгээр ботид өгүүлсэн үйл явдлуудын дараа Луна, Коносукэ хоёр цус сорогч хөгшин эмгэнтэй хамт нөхөрлөж, амраг шиг, диаболын гэм зэмгүй амьдарч, цусан дахь цангааг тайлахын тулд алж, мөнхийн мөрөөдлийн дор үхэл, хайр дурлалд нэгдэж байна. залуучууд. Энэ хооронд Макото хэмээх залуу хүү олон жилийн өмнө учир битүүлгээр алга болсон эгч Микогоо хайж байна. Харин хорхой идэх дуртай, түүгээр хооллохыг мөрөөддөг тэр охин үнэхээр юу болсон бэ? Мөн хэн нэгэн үнэхээр аймшигтай нууцыг нууж байна уу? Бүх баатруудын замууд огцом мөргөлдөж, аажмаар илчлэгдсэний дараа гэнэтийн үр дагаварт хүргэх болно.
Гайхамшигтай, цорын ганц илэрхий ёс суртахуунгүй түүхийг судалдаг Германы кино урлаг болон Федерико Феллинигийн тухай дурсах сэтгэлийг харуулсан хачирхалтай байдал, уналт хоёрын хооронд зогссон түүх.
